光的背后，绿电持续发力！
今天早上开盘，算力的“暗线”——绿电概念股集体大爆发。甘肃能源在开盘后4分钟封死涨停板，大唐发电三连板。华电辽能、粤电力A、赣能股份、深南电A等纷纷走高。
近期，绿色电力概念催化不断。我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站近日正式投运。这可能是催化同处西北的甘肃能源涨停的主要原因。
算力逻辑链延伸
绿电概念终于走出了标杆企业。今天，大唐发电走出三连板。原因是，中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站近日正式投运。
作为全国一体化算力网络国家枢纽节点，中卫新能源装机占比超60%、新能源利用率达94%，是全国首个新能源综合示范区。该项目一期总规模200万千瓦，总投资87亿元，配套建设50万千瓦光伏、150万千瓦风电项目。
同样，身处西北的甘肃能源的想象力也被打开。早上开盘后4分钟即封死涨停板。信达证券研报显示，该公司庆阳“东数西算”产业园区绿电聚合试点项目一期工程100.025万千瓦新能源项目（风电项目75.025万千瓦、光伏项目25万千瓦）的首批风电机组已于2026年1月底并网投运，后续二期项目100万千瓦同样于3月通过可研评审。“电算协同”的绿电直连项目有望助力公司新能源消纳。
同时甘肃能源在手储备已核准700万千瓦新能源项目，后续新能源产能扩张潜力较大，有望给公司持续带来业绩增长。此外，集团在手火电资产张掖/武威/金昌三个火电厂的盈利水平有望因煤价逐步回归合理区间而实现进一步提升，在运在建合计4.67GW装机若实现注入上市公司，公司火电板块增长将较为可观。
近期，行业层面的利好不断。青海电网近日与福建电网首度开展跨省电力中长期交易，在为期31天的交易周期内，将累计向福建输送绿电3500万千瓦时，日均最大出力12.5万千瓦。此举不仅为后续更大范围、更长时间段的跨区域电力交易积累了宝贵经验，也为青海发挥绿电降碳的“绿色引擎”作用开辟了新通道。
5月7日，吉林省政府新闻办召开“开局起步‘十五五’ 推动吉林全面振兴和高质量发展”专题新闻发布会。“十五五”时期，吉林将推进“绿电”“绿氢”等绿色能源产业跨越式发展，全力打造国家绿色能源产业高地。
江西省也于近日印发有序推动绿电直连发展实施方案，其中明确，项目整体新能源年自发自用电量占总可用发电量的比例应不低于60%，占总用电量的比例应不低于30%、2030年前不低于35%，上网电量占总可用发电量的比例上限不超过20%。
如何评估绿电价值？
2026年3月政府工作报告首次将“算电协同”纳入国家级新基建工程，明确提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度”，从国家战略层面确立了算电协同的核心地位。“十五五”规划等进一步细化部署，明确推动绿色电力与算力协同布局，优先在算力枢纽落地相关项目，将算电协同作为新型电力系统建设的重点任务。同时，国家数据局、国家能源局同步出台硬指标，要求国家枢纽节点新建算力设施绿电占比不低于 80%，西部智算中心 PUE≤1.20，从能耗、能效两端划定刚性标准，倒逼算电深度融合。
长江证券认为，算电协同的发展模式下绿电可以同时给算力提供电力和低碳属性的两方面支持，凭借中西部地区算力集群建设拉动本地用电需求，有助于绿电弃风弃光率的降低，而算力中心绿色消费的约束也将成为绿电环境溢价变现的重要渠道，从而使得绿电实现量价双维度的改善。
虽然近期绿电企业年报和一季报反映出比较明显的经营和业绩压力，但消纳率的恶化和电价的下滑已经在市场定价中得到了相当程度的体现。随着2025年以来新能源136号文的实施、可再生能源补贴款的额外发放、电网投资大幅增加等政策和规划的落实，绿电行业的政策拐点已经明晰，且4月份国家出台了更为严格的《碳达峰碳中和综合评价考核办法》，降碳政策从宏观战略，逐步向精细化、制度化演进。
光大证券表示，政策推动我国算电协同产业加速发展，多家电力运营商正积极布局算电协同业务以开拓第二成长曲线，未来随着相关政策的陆续出台与落地，算电协同产业有望加速发展，相关电力设备厂商有望受益；同时北美缺电逻辑依然较强，电力设备出口依旧强劲。
排版：王璐璐
校对：王蔚
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